Formulaire de dépôt
Le formulaire de dépôt est disponible sur le forfait Business.
Le formulaire de dépôt permet de collecter des documents précis via un formulaire structuré et réutilisable. Vous définissez exactement quels fichiers sont attendus, avec quelles contraintes (obligatoire, multiple…), puis vous partagez l'URL du formulaire avec vos correspondants.
Quand utiliser un formulaire de dépôt ?
- Vous devez collecter plusieurs types de documents distincts (pièce d'identité, justificatif de domicile, contrat…)
- Vous voulez indiquer lesquels sont obligatoires et lesquels sont optionnels
- Vous souhaitez afficher un message de bienvenue personnalisé à l'expéditeur
- Vous collectez régulièrement les mêmes types de fichiers (onboarding client, candidature, audit…)
- Vous ne souhaitez pas communiquer votre adresse e-mail pour recevoir des fichiers, ou éviter les pièces jointes dans votre boîte de réception
Créer un formulaire de dépôt
- Accédez à Dashboard > Boîte de dépôt > Ajouter un dépôt
- Choisissez Formulaire de dépôt
- Renseignez le nom du formulaire (usage interne)
- Rédigez un message de bienvenue (affiché à l'expéditeur avant qu'il n'envoie ses fichiers)
- Ajoutez des éléments : cliquez sur Ajouter un élément pour chaque type de document attendu
Configurer un élément
Chaque élément possède les propriétés suivantes :
| Propriété | Description |
|---|---|
| Nom | Libellé affiché à l'expéditeur (ex. : "Pièce d'identité") |
| Obligatoire | L'expéditeur doit fournir ce fichier pour pouvoir envoyer |
| Plusieurs fichiers autorisés | Autorise le dépôt de plusieurs fichiers pour cet élément |
Vous pouvez réordonner les éléments par glisser-déposer.
Un formulaire sans élément ne peut pas être activé : ajoutez au moins un élément pour que son lien soit utilisable.
Options du lien
Comme pour un lien de dépôt, vous pouvez choisir si un compte Retyc est obligatoire ou facultatif pour déposer, et ajouter des co-destinataires membres de votre organisation.
Partager le lien du formulaire
Une fois le formulaire créé, son lien est disponible depuis Boîte de dépôt > Mes dépôts, onglet Formulaire de dépôt, via Copier le lien.
Ce que voit l'expéditeur
L'expéditeur arrive sur une page avec le message de bienvenue du formulaire, puis voit chaque élément sous forme de zone de dépôt distincte, avec mention obligatoire ou facultatif.
Il ne peut pas envoyer tant que les éléments obligatoires ne sont pas remplis. Il clique ensuite sur Envoyer pour finaliser.
Consulter les fichiers reçus
Les fichiers envoyés via un formulaire apparaissent dans Dashboard > Transfert > Boîte de réception, organisés par élément du formulaire. Vous pouvez télécharger chaque fichier individuellement ou tout télécharger d'un coup.
Copier vers une dataroom
Depuis la vue d'un transfert reçu, vous pouvez copier les fichiers directement dans une dataroom de votre choix, sans téléchargement intermédiaire. Voir Copier vers une dataroom.
Gérer vos formulaires
Depuis Boîte de dépôt > Mes dépôts, onglet Formulaire de dépôt :
| Action | Description |
|---|---|
| Modifier | Éditer le nom, le message ou les éléments |
| Supprimer le formulaire de dépôt | Supprimer définitivement le formulaire (les fichiers déjà reçus ne sont pas affectés) |
| Copier le lien | Récupérer l'URL à partager |